Direct Wealth Management
Majetek má sloužit
vašemu životu. Ne naopak.
Nabízíme vám možnost flexibilně reagovat na vaše osobní, podnikatelské i jiné životní výzvy. S důrazem na strategickou alokaci aktiv strukturujeme váš investiční majetek tak, aby byl k dispozici, když je potřeba a zároveň se samostatně zhodnocoval, pokud pro něj nemáte jiné využití.
Podle svého životního postoje a okolností si můžete vybírat z následujících strategií:
Finanční majetek > 3 mil. Kč
Portfolio více přizpůsobíme vašim cílům, investičnímu horizontu, tomu, kdy budete peníze potřebovat, i dalším okolnostem. Finanční majetek do 3 mil. Kč
Pomalu, ale jistě
Míra rizika nízká
Následovat většinu
Míra rizika střední
O krok napřed
Míra rizika vysoká
Finanční majetek > 10 mil. Kč
Portfolio více přizpůsobíme vašim cílům, investičnímu horizontu, tomu, kdy budete peníze potřebovat, i dalším okolnostem. Finanční majetek nad 10 mil. Kč
Spolehlivá
Míra rizika nízká
Vyrovnaná
Míra rizika střední
Odvážná
Míra rizika vysoká
Smyslem finančního majetku nemusí být pouze jeho zhodnocení v budoucnosti. Považujeme za důležité, aby sloužil také v přítomné okamžiku a připravil vás žít si svůj život po svém.
Jako profesionálové s dlouholetou praxí v oboru za vás přebíráme zodpovědnost za řízení vašeho finančního majetku. Společně si však nastavíme základní investiční mantinely a budeme je v průběhu spolupráce aktualizovat. Rozhodovací proces, výběr konkrétních investic a veškerá administrativní agenda je na nás. O struktuře a vývoji hodnoty vašeho majetku vás pravidelně informujeme přehlednou a srozumitelnou formou.
Při strukturování portfolia se zaměřujeme zejména na likvidní veřejně obchodovatelné cenné papíry (akcie, dluhopisy, fondy), které doplňujeme o alternativní složky. Sledujeme za vás vývoj doma i v zahraničí a váš kapitál alokujeme do nástrojů a regionů, kde vnímáme v daném okamžiku největší přidanou hodnotu. V případě investic v zahraničí máme k dispozici také nástroje pro zajištění měnového rizika.
Vedle aktivit souvisejících s řízením portfolia nabízíme možnost edukace vám i osobám blízkým, které hrají ve vašich investičních záměrech významnou roli. Může se jednat o členy rodiny, společníky ve firmě nebo kohokoliv, kdo vás investičně ovlivňuje.
Náš tým
Lidé, kterým svůj majetek svěříte
Za správou majetku stojí konkrétní lidé. Odbornost je základ, stejně důležitá je ale důvěra a možnost kdykoli se zeptat.